الأسهم تهتز بسبب الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع عوائد السندات الأمريكية    

واشنطن: تراجعت أسواق الأسهم يوم الاثنين23أكتوبر2023، لتواصل عمليات البيع التي شهدتها الأسبوع الماضي وسط مخاوف من نشوب صراع إقليمي في الشرق الأوسط ومخاوف من أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة لفترة أطول مما كان يعتقد في البداية.

كما أثرت المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية على أسواق السندات، حيث ارتفع العائد على سندات الحكومة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 5.0 في المائة للمرة الأولى منذ عام 2007 خلال ذروة أزمة الرهن العقاري وفقا لبيانات فاكتسيت.

افتتحت وول ستريت منخفضة قبل صدور تقارير الأرباح الرئيسية وتوقع سام ستوفال، خبير إستراتيجيات الاستثمار في أبحاث CFRA، أن المخاوف المستمرة بشأن أسعار الفائدة تعني أن "سوق الأسهم الأمريكية يجب أن تظل تحت الضغط".

وبعد حوالي نصف ساعة من التداول، خسر مؤشر داو جونز الصناعي 0.2 بالمئة إلى 33062.31 نقطة في أسبوع، مما أدى إلى أرباح خاصة لعملاقي التكنولوجيا أمازون ومايكروسوفت، بالإضافة إلى الشركات الصناعية ذات الثقل جنرال موتورز وبوينغ.

كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 واسع النطاق وناسداك الغني بالتكنولوجيا حوالي 0.2 بالمئة في التعاملات المبكرة.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في SPI Asset Management، في مذكرة للعملاء: "إن مسار سندات الخزانة الأمريكية ليس مجرد سؤال، بل هو السؤال الوحيد للأسواق المالية".

وأضاف: "إن السندات الحكومية الأمريكية هي النقطة المرجعية الحاسمة التي يتم في نهاية المطاف تسعير جميع الأصول العالمية الأخرى تقريبًا عليها". 

أشار مسئولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى البقاء أعلى لفترة أطول مما كان يعتقد سابقًا لخفض التضخم المستمر مع بقاء الاقتصاد الأمريكي مزدهرًا.

وقال سيباستيان باريس: "إن ارتفاع العائدات طويلة الأجل يرجع جزئياً إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي وحقيقة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، حتى لو لعب بورقة الحذر، يواصل التأكيد على الحاجة المحتملة لمزيد من تشديد السياسة النقدية". هورفيتز، مدير الأبحاث في LBP Asset Management.

وقال إينيس إن المستثمرين يشعرون بالقلق أيضًا بشأن العجز الفيدرالي الأمريكي الكبير، وانسحاب بنك الاحتياطي الفيدرالي من أسواق ديون الحكومة والشركات، فضلاً عن ضغوط البيع من الصين وغيرها من كبار حاملي ديون الحكومة الأمريكية. 

ويدعم العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات الكثير من الاقتراض التجاري، وبالتالي فإن الارتفاع سينتقل إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، وهو أمر سلبي بالنسبة للأصول الخطرة مثل الأسهم.

ويعد ارتفاع العائد في السوق الثانوية أيضًا مؤشرًا على أن حكومة الولايات المتحدة ستواجه تكاليف اقتراض أعلى عندما تبيع السندات في المرة القادمة.

انخفضت أسعار النفط نحو واحد بالمئة مع تأجيل الهجوم البري الإسرائيلي المتوقع على حماس في غزة، في ظل محاولة دبلوماسيين تأمين إطلاق سراح المزيد من الرهائن واقتراح البعض أن هذا قد يغير استراتيجية تل أبيب.

وقد أدت حالة عدم اليقين الناجمة عن الأزمة - التي أثارها هجوم حماس المميت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي أعقبتها أسابيع من القصف الإسرائيلي لغزة - إلى تراجع الأصول الخطرة مع وصول مقياس الخوف فيكس إلى أعلى مستوى له منذ آذار/مارس.

وفي حين لا يزال الخوف قائماً من إمكانية انجرار دول أخرى، بما في ذلك إيران، إلى حريق إقليمي، فإن إحجام إسرائيل عن شن هجوم بري قد وفر بصيصاً من الضوء لسوق النفط الخام.

وقال يب جون رونغ من IG Asia إن النفط "يأخذ استراحة بينما التركيز على المساعدات الإنسانية وتأمين إطلاق سراح الرهائن يشير إلى أن الغزو البري المحتمل من إسرائيل يمكن أن ينتظر".

وأضاف: "قد يحتوي ذلك على مخاطر المزيد من التصعيد، على الأقل في الوقت الحالي".

- أرقام رئيسية حوالي الساعة 1400 بتوقيت جرينتش -

نيويورك - انخفض مؤشر داو جونز 0.2 بالمئة إلى 33062.31 نقطة

لندن – مؤشر فوتسي 100: انخفض بنسبة 0.5 بالمئة إلى 7363.65 نقطة.

فرانكفورت - داكس: انخفض بنسبة 0.5 بالمئة إلى 14733.87

باريس – كاك 40: ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة إلى 6825.28

ومؤشر يورو ستوكس 50: انخفض بنسبة 0.4% إلى 4007.85

طوكيو – مؤشر نيكاي 225: انخفض بنسبة 0.8 بالمئة إلى 30999.55 (إغلاق)

شنغهاي - المركب: انخفض بنسبة 1.5% إلى 2,939.29 (إغلاق)

هونج كونج - مؤشر هانج سينج: مغلق لقضاء العطلة

الدولار/ين: ارتفع إلى 149.94 ينًا من 149.84 ينًا يوم الجمعة

اليورو/الدولار: ارتفع إلى 1.0604 دولار من 1.0598 دولار

الجنيه الاسترليني/الدولار: انخفض إلى 1.2172 دولارًا أمريكيًا من 1.2164 دولارًا أمريكيًا

اليورو/الجنيه: ارتفع إلى 87.18 بنسًا من 87.17 بنسًا

خام غرب تكساس الوسيط: انخفض بنسبة 1.1 بالمئة إلى 87.10 دولارًا للبرميل

وتراجع خام برنت بحر الشمال واحدا بالمئة إلى 91.26 دولارا للبرميل